证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2024－59            新疆北新路桥集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证公告的内容真确、准确和完好意思，莫得荒谬记录、 误导性文牍或关键遗漏。   为拓宽融资渠谈、优化财富结构，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下 简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过，拟注册刊行可续期公司债 券。本次刊行可续期公司债券事项尚需提交公司鼓动大会审议。现将本次拟注册 刊行可续期公司债券具体有打算及干系事项讲明如下：   一、对于公司稳当注册刊行可续期公司债券条件的讲明   证明《中华东谈主民共和国公法律讲解》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行 与交往处治认识》等相关法律法例、范例性文献的规章，对照可续期公司债券发 行的履历和条件，连合本人本色有打算情况，公司不存在上述法律法例、范例性文 件规章的注册刊行债券的不容特性形。公司稳当注册刊行可续期公司债券的相关 规章，公司具备刊行可续期公司债券的条件。   二、可续期公司债券有打算   本次可续期公司债券的刊行畛域不出奇东谈主民币14亿元（含14亿元）。具体发 行畛域将证明公司资金需求情况和刊行时的阛阓情况，在上述范围内细目。   本次可续期公司债券给与非公设备行的神志，可遴选一次或分期样式刊行。 具体刊行神志证明干系规章及阛阓情况细目。   本次可续期公司债券基础期限为不出奇3年（含3年），在商定的基础期限末     证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2024－59 及每个续期的周期末，刊行东谈主有续期选拔权，每次续期的周期不出奇基础期限。 如公司应用续期选拔权则债券期限延迟1个周期，如公司不应用续期选拔权则在 到期时全额兑付。本次非公设备行的可续期公司债券不错为单一期限品种，也可 认为多种期限的搀杂品种。具体期限组成和各期限品种的刊行畛域证明干系规章、 阛阓情况和刊行时公司资金需求情况给予细目。   本次可续期公司债券的刊行对象为稳当《中华东谈主民共和国证券法》《公司债 券刊行与交往处治认识》等规章条件的专科投资者；具体配售安排（包括是否配 售、配售比例等）将证明阛阓景况以及刊行具体事宜细目。   本次可续期公司债券面值100元，按面值平价刊行。   本次可续期公司债券给与固定利率样式，单利按年计息，不计复利。如有递 延，则每笔递延利息在递缓期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率 由公司与主承销商证明网下向专科投资者簿记建档的遵循在预设区间范围内协 商后细目，在基础期限内固定不变，自后每个续期周期重置一次，重置神志由公 司与主承销商按照国度相关规章协商后细目。   本次可续期公司债券是否遐想赎回要求或回售要求及干系要求具体内容根 据干系规章及阛阓情况细目。   本次可续期公司债券附设公司脱期支付利息权，除非发生强制付息事件，本 次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选拔将当期利息以及按照本次刊行 要求一经递延的通盘利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支      证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2024－59 付利息次数的戒指。上述利息递延不属于公司未能按照商定足额支付利息的步履。   本次可续期公司债券的强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的， 公司不得递延当期利息以及按照商定一经递延的通盘利息偏激孳息：   （1）向等闲股鼓动分成   （2）减少注册本钱   本次刊行的可续期公司债券利息递延下的戒指事项：若公司选拔应用脱期支 付利息权，则在脱期支付利息偏激孳息未偿付收场之前，公司不得有下列步履：   （1）向等闲股鼓动分成   （2）减少注册本钱   本次可续期公司债券召募资金扣除刊行用度后拟用于偿还公司债务、补充流 动资金等法律法例允许的用途。具体召募资金用途证明公司资金需求情况和公司 债务结构细目。   本次可续期公司债券由鼓动新疆出产确立兵团确立工程（集团）有限背负公 司提供担保。   本次刊行的可续期公司债券由主承销商组织承销团，遴选余额包销的神志承 销。   在骄傲上市条件的前提下，公司将恳求本次可续期公司债券在深圳证券交往 所上市交往。        证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2024－59   对于本次刊行可续期债券事宜的决议的有用期自鼓动大会审议通过之日起 至上述授权事项办理收场之日。   保险公司本次刊行可续期公司债券的高效、有序实施，公司拟提请鼓动大会 授权董事会、并痛快董事会转授权公法律讲解定代表东谈主或其授权代理东谈主全权决定并办 理本次公设备行可续期公司债券的相关事宜，包括但不限于：   （1）依据国度法律法例及证券监管部门的相关规章和公司鼓动大会决议， 证明公司和债券阛阓的本色情况，制定及退换本次可续期公司债券的具体刊行方 案，纠正、退换本次可续期公司债券的刊行要求，包括但不限于具体刊行畛域、 债券期限、债券品种、债券利率偏激细目神志、刊行时机、刊行神志（包括是否 分期刊行及各期刊行的数目等）、是否成就回售要求和赎回要求及成就的具体内 容、还本付息的期限和神志、召募资金用途、评级安排、偿债保险安排、具体申 购认识、具体配售安排、债券上市等与本次刊行可续期公司债券有打算相关的一切 事宜；   （2）决定及遴聘参与本次可续期公司债券刊行的中介机构、主承销商及债 券受托处治东谈主；   （3）谨慎具体实施和现实本次可续期公司债券注册刊行事宜，包括但不限 于：批准、签署及修改与本次可续期公司债券相关的法律文献，并进行适应的信 息知道；   （4）如国度法律法例或监管部门的战略发生变化或阛阓条件发生变化，除 波及相关法律法例及《公司规章》规章必须由董事会再行决定的事项外，可依据 监管部门的意见（如有）对本次可续期公司债券刊行的具体有打算等干系事项作适 当退换或证明本色情况决定是否不竭开展本次可续期公司债券刊行的责任；   （5）谨慎办理与本次可续期公司债券上市及交往教悔相关的事宜；     证券代码：002307   证券简称：北新路桥     公告编号：2024－59   （6）遴选通盘必要的算作，决定或办理其他与本次可续期公司债券刊行及 上市干系的其他一切事宜。   三、本次刊行可续期公司债券现实的样式   本次刊行可续期公司债券干系事项一经公司第七届董事会第十一次会议审 议通过，尚需提交公司鼓动大会审议。公司恳求刊行可续期公司债券事宜尚需获 得干系监管部门的审核痛快。敬请远大投资者感性投资，慎重投资风险。   特此公告。                       新疆北新路桥集团股份有限公司董事会